欧洲化工业面临艰难一年

  近2周以来,受欧洲地缘政治局势影响,全球股市和大宗商品市场动荡不安,油气市场出现剧烈波动,化工行业自然不能独善其身。目前,欧洲化工业界正在密切关注事态造成的影响,并着手应对高能源价格带来的影响。

  油气市场动荡不安

  受地缘政治局势影响,国际油价和欧洲天然气价格剧烈震荡。3月7日当日,布伦特原油期货价格一度突破130美元/桶,刷新2008年以来新高。同日,荷兰天然气期货价格一度达到345欧元/兆瓦时。不过,3月8日,欧洲油气价格就显著回落。截至当地时间3月10日,纽约轻质原油期货价格为106.02美元/桶,布伦特原油期货价格为每桶109.33美元,荷兰天然气期货价格报133欧元/兆瓦时,均较3月7日的高值显著回落,但仍远高于去年同期的价格。

  油气市场的后市走向不明朗。除与地缘政治局势密切相关外,还有多种因素正在影响油气价格。当地时间3月8日,美国宣布禁止进口俄罗斯的石油、天然气能源。随后,英国也表示将在今年年底前逐步停止进口俄罗斯的石油和石油产品,并给市场和企业足够的时间来寻找俄罗斯原油的替代产品。欧盟多国也明确表示,将努力使其能源来源多元化,年内就要减少购买2/3的俄罗斯天然气。据相关统计数据显示,截至2021年,俄罗斯的石油消费量占全球的11%,天然气消费量占全球的17%,天然气消费量占西欧的40%。显然,至少在短期之内,欧洲多国难以放弃俄罗斯油气,能源多元化的尝试将在短期之内影响下游市场。凯投宏观市场经济学家奥利弗·艾伦表示,未来的油气价格将取决于地缘政治冲突进展等因素,不确定性很多,可能将在更长时间内保持高位。

  石化品价格上涨

  油气价格的动荡让下游的欧洲化工行业受到很大影响,主要的化工咨询机构均在密切关注事态进展。

  ICIS分析师Ajay Parmar表示,由于油价上涨幅度大,速度快,可能导致欧洲以石脑油为基础的石化企业利润率迅速下降。另外,由于欧洲能源价格上涨加剧通胀,欧洲市场对于消费品的需求也会下降,这也会打击欧洲化工行业。3月2日,欧洲石脑油原料价格已升至941欧元/吨以上,为近十年来最高水平,较上月上涨约75欧元/吨。欧洲3月份乙烯和丙烯合同结算价也创下历史新高,乙烯价格为1435欧元/吨,丙烯价格为1450欧元/吨,均较上月上涨95欧元/吨,这反映了原料成本和裂解经济性上升压力。报告指出,由于原料成本显著上升,石脑油价格欧洲2月份石脑油裂解平均生产成本增加了160欧元/吨。

  其他化学品方面,芳烃合同价格同样受到成本压力的推动,只有苯乙烯3月合同价格波动较小,仅攀升到2021年5月的水平。产业链下游,环氧乙烷、丙酮和丙烯腈最近合同结算价也已随上游价格上涨。

  Parmar表示,即使仅考虑供应中断,对欧洲的化工业影响也不容小觑。目前欧洲对俄罗斯的制裁正在影响匈牙利、斯洛伐克、捷克、波兰和德国的石化产品生产。ICIS的数据预测,2022年,原本应有279万吨乙烯(占欧洲总产能的11%)和234万吨丙烯(占欧洲总产能的12%)生产依赖于位于俄罗斯经乌克兰通向欧洲的“友谊”管道,但目前该管道已经中断。此外,天然气供应的减少也会影响欧洲的合成氨以及下游化肥行业。

  IHS Markit全球经济服务中心则报告称,能源价格上涨将损害欧洲的商业情绪,尤其是不断增加的不确定性将打击商业信心,制约投资。IHS Markit称,欧洲在后疫情时期的经济复苏过程中,投资增长一直滞后,刚刚显示出改善的迹象,就因为地缘政治局势遭到打击。

  化企忧心供应影响

  目前,由于欧洲对俄罗斯的制裁必然会造成俄罗斯的供应减少,欧洲化企均在忧心原料供应问题。不过,石脑油和天然气的供应问题并不相同。

  巴斯夫首席财务官汉斯—乌尔里希·恩格尔表示,巴斯夫20%~30%的石脑油供应来自俄罗斯,假如出现供应中断的情况,石脑油将可以快速找到替代供应商,但天然气不可以。

  恩格尔承认,寻找俄罗斯天然气的替代品,并不像巴斯夫替代石脑油供应那么容易。恩格尔表示:“巴斯夫不直接从俄罗斯接收任何石油和天然气。其路德维希港基地只接受西欧供应商的供应。但是,这些供应商肯定会从俄罗斯获得天然气供应,比例未知。”

  此外,恩格尔表示,高昂的天然气价格已经对巴斯夫的业绩造成了不利的影响。根据巴斯夫的财报数据,由于天然气价格高企,该公司在去年第四季度成本增加8亿欧元。

  对于2022年的市场行情,巴斯夫预计,继2021年强劲复苏之后,2022年全球经济增长3.8%,将较为温和。由于工业订单积压很高,巴斯夫预计全球工业生产将增长3.8%,化工生产将增长3.5%。但是,这个预测是建立在布伦特原油的平均油价为75美元/桶的基础上的。


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